Кризис становится препятствием

21.01.2015 13:59

 

Как считают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", результатом наметившихся кризисных явлений на страховом рынке стало не только сокращение темпов прироста премий, но и рост числа отказов в страховой выплате, чего не наблюдалось в последние годы. Кроме того, снизилась средняя стоимость одного страхового полиса и выросла средняя выплата по одному страховому случаю.

Такого парадоксального года, каким выдался 2014-й, российские страховщики не припомнят за долгое время. С одной стороны, страховой рынок добился реформы ОСАГО, с другой - зафиксировал резкий рост убыточности в добровольном и обязательном автостраховании, также негативное развитие для страховщиков получила судебная практика, усилили позиции мошенники.

Одновременно страховое сообщество осознало близкую перспективу создания системы массового страхования жилья, были уточнены стандарты страхования выезжающих за рубеж, определены планы в агростраховании с господдержкой, получила очертания концепция будущего страхования космических рисков, началось обсуждение изменений в добровольном и обязательном медицинском страховании.

Параллельно рынок терял силы на необоснованном демпинге, на падении платежеспособного спроса на услуги, на сокращении программ страхования в ряде отраслей. Санкционные ограничения закрыли перспективы получения привычной защиты на перестраховочном рынке.

СИТУАЦИЯ В БОЛЬШИНСТВЕ ОТРАСЛЕЙ СТРАХОВОГО РЫНКА ПРИБЛИЖАЕТСЯ К КРИТИЧЕСКОЙ ТОЧКЕ

Уже сейчас понятно, что 2014 год принес страховщикам потери в бизнесе, и немалые. Привычные отрасли-лидеры к концу 2014 года потеряли силу по разным причинам.

Так, добровольное автострахование фиксировало не прогнозируемые потери из-за ожесточившейся позиции судов, где страховщики проигрывали больше 95% споров в пользу граждан или их заместивших посредников. Общее число судебных споров со страховщиками выросло до 18 тыс. в год, из них львиная доля приходилась на моторное страхование. Благосклонностью судов к слабой стороне процесса воспользовались предприимчивые люди. Они построили сверхприбыльный бизнес и стали зарабатывать на выплатах для частных лиц, используя абсолютно легальные схемы. За пару лет такой бизнес охватил большинство регионов, вовлек в цепочки экспертов, сотрудников страховых компаний, юристов. Практика принесла разрушительные убытки страховщикам. Это не сделало их щедрее, и только строгость регулятора заставляла компании соблюдать дисциплину выплат в сегменте моторного страхования.

Торможение роста сборов в моторном страховании обозначилось в январе-сентябре 2014 года в связи со снижением продаж автомобилей. По оценкам заместителя гендиректора "Ингосстраха" Игоря Ямова, "зависимость продаж новых полисов автокаско от продаж иномарок в этом сегменте превышает 95%". Резкое падение курса рубля в конце года отправило автостраховщиков в нокаут вместе с их робкими надеждами на скромную прибыльность в бизнесе автокаско. Стоимость ремонта в автосервисах в IV квартале выросла на 25-30%, а премии по таким договорам были получены в старые добрые времена, "добрать" их российское законодательство не позволяет, а исполнения обязательств в полном объеме требуют и регулятор, и суды.

"Страхование автокаско - важнейшая для страхового рынка линия бизнеса - становится все более убыточным, при том что этот сектор был убыточным и раньше, комбинированный коэффициент убыточности в этой линии бизнеса, по различным оценкам, составлял от 115 до 120%, - сообщил первый заместитель генерального директора СК "Альянс" Дмитрий Попов. - Сейчас следует предполагать дальнейшее увеличение этой убыточности. Так как автокаско - добровольный вид страхования, то здесь произойдет резкое повышение тарифов, сокращение проникновения страхования, возникновение различных "нездоровых" практик урегулирования убытков, которые являются временной реакцией на такой кризис. Я вынужден говорить о том, что некоторые страховые компании встают на путь массового занижения страховых выплат". "В итоге рынок автокаско способен стать серьезной проблемой для страховой отрасли в следующем году", - делает вывод представитель СК "Альянс" (компания, по существу, в 2014 году свернула продажи полисов по автокаско и ОСАГО).

Первый зампред правления "СОГАЗа" Николай Галушин напомнил, что "негативным для страховщиков в 2014 году стало решение в сегменте строительно-монтажных рисков (СМР) - об исключении расходов на страхование СМР из сметы госстроек". Страховщики ожидают существенного "проседания" рынка СМР в 2015 году, что связано с принятием летом 2014 года приказа Минстроем. В соответствии с ним из всех строительных смет исключены расходы на страхование СМР: эти расходы больше не компенсируются государственным заказчиком.

Роста взносов по страхованию строительно-монтажных рисков в 2015-2016 годах не произойдет еще и в связи с перерывом в реализации крупных федеральных строительных проектов, которые дают основной объем этого сегмента, считают эксперты АЦ "Институт страхования", созданного при Всероссийском союзе страховщиков. В настоящее время 80-85% взносов по страхованию СМР приходится на страхование строительных объектов, финансируемых из бюджетов разных уровней. По итогам 2014 года объем взносов может сократиться на 7-9% (до 34-35 млрд рублей), полагают эксперты.

К концу 2014 года негативные кризисные тенденции проявились и в ДМС. Юрлица в лучшем случае могли рассчитывать на сохранение бюджетов на прежнем уровне. При годовой инфляции медицинских расходов в 15% и выше медицинские страховщики с клиентами пересматривали программы в сторону сужения перечня предоставляемых услуг. Но это им делать не впервой - аналогичная работа совершалась в каждый кризис.

"К сожалению, при развитии финансового кризиса в экономике приходится ожидать сокращения спроса и на добровольное медицинское страхование, и на страхование имущественных видов", - говорит Д. Попов из СК "Альянс". "Здесь страховые компании могут попасть в своеобразные "клещи". С одной стороны, сузят социальные пакеты работодатели. Страхователи будут либо отказываться от ДМС, либо требовать сокращения цены и выбирать страховщика, прежде всего ориентируясь на цену пакета по ДМС, а не на его качество. Это в результате может привести к демпингу со стороны отдельных игроков, разрушающих рынок и не выполняющих свои обязательства. С другой стороны, можно ждать повышения расценок провайдеров медицинских услуг, роста медицинской инфляции, связанной с тем, что, к сожалению, большинство лекарств и расходных материалов закупается за рубежом за валюту. И в этой ситуации рынок ДМС может оказаться под серьезным давлением", - предупреждает Д. Попов.

По его мнению, "есть угроза и для рынка обязательного медицинского страхования, связанная с недостаточностью средств в Фонде обязательного медицинского страхования, недостатком бюджетных возможностей по наполнению этого фонда для обеспечения на необходимом уровне застрахованных по ОМС качественной медицинской помощью". 2015 год будет экономически очень непростым для системы ОМС, и компаниям нужно сосредоточиться на экономике своих бизнес-моделей, убежден он.

Компенсировать возможные потери за счет доходов в других сегментах, например за счет страхования имущества юрлиц, страховщикам вряд ли удастся. Сектор переживает отнюдь не пору расцвета. Так, замгендиректора "Ингосстраха" Алексей Галахов констатировал, что рынок страхования юрлиц в определенном смысле находится в тупике с точки зрения проведения ценовой политики. "За период с 2005 года ставки страхования в этом сегменте снизились в 5-7 раз. Недостаточность тарифов в среднем составляет 50%. Если к этому добавить убыточность на уровне 40% по договорам страхования юрлиц, ситуация с потенциальной рентабельностью таких договоров оказывается очевидной", - сказал он.

FinRussia, 20.01.2015. Глава ВСС не поддерживает идею передачи средств РСА под управление АСВ

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс заявил о том, что не видит веских причин для того, чтобы средства компенсационного фонда РСА были переданы под управление Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Речь идет о сумме в 8 млрд рублей.

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс заявил о том, что не видит веских причин для того, чтобы средства компенсационного фонда РСА были переданы под управление Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Речь идет о сумме в 8 млрд рублей.

Юргенс отметил, что подобные вопросы должны рассматриваться на уровне правительства, кроме того, для этого должны быть весомые причины. Передавать право распоряжаться этими деньгами имеет смысл только тогда, когда текущая эффективность управления ими находится на низком уровне. Однако президент ВСС считает, что Российский союз автостраховщиков полностью справляется со своими обязанностями и успешно управляет средствами гарантийного фонда. Юргенс пояснил, что эта сумма представляет собой резерв, который используется для хеджирования рисков, связанных с бизнесом страховых компаний. РСА им грамотно распоряжается. Например, когда СК "Россия" прекратила свою деятельность, клиентам компании, пострадавшим от банкротства, было выплачено 2 млрд рублей.

Глава ВСС сообщил, что сейчас он не видит смысла для перехода резервного фонда РСА под управление АСВ, однако он подчеркнул, что всегда есть возможность для диалога. Если будут предоставлены весомые аргументы, то союз страховщиков займется рассмотрением этого вопроса.

Следует отметить, что сейчас власти обсуждают передачу компенсационного фонда РСА в АСВ с той целью, чтобы воспользоваться этими средствами для исполнения обязательств в случае банкротств ряда страховых компаний. В правительстве ожидают, что в ближайшее время этот сектор столкнется с проблемами, поэтому необходимо иметь запас средств для того, чтобы клиенты смогли получить выплаты по страховкам.

 

 

 

 

+7 (812) 935-19-71
телефон
электронная почта
Мы в телеграм
и мы с вами свяжемся

Новости

Страховщики говорят о выходе из стагнации рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) и надеются на его дальнейший устойчивый рост. Первое полугодие 2017 года стало для петербургского рынка ДМС переломным. По итогам прошлого года объем сборов рынка ДМС Петербурга составил почти 11 млрд рублей. Уже в январе–июне этот показатель достиг 7,28 млрд рублей, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рынок ДМС продемонстрировал рост впервые за 2 года, отмечают представители большинства страховых компаний.
Яндекс.Метрика